凯瑟琳通知达蒙和斯特凡，她要在今晚的化装舞会上拿到月光石，否则血洗小镇。斯特凡准备利用这个机会杀了凯瑟琳。与此同时凯瑟琳也在酝酿着她的计划，她蛊惑马特，让他激怒泰勒，好让泰勒错杀他变身狼人。当晚，正当斯特凡和达蒙准备刺死凯瑟琳时，他们发现凯瑟琳让露西施了咒语，将她和埃琳娜绑在一起，她受的痛苦都会转移给埃琳娜，这让猎杀计划濒临失败。